Roust Corporation перенесла IPO на ноябрь 2021 года

Первичное публичное размещение акций Roust Corporation перенесли на ноябрь 2021 года

Принадлежащая Рустаму Тарико Roust Corporation наметила на ноябрь 2021 года очередную целевую дату IPO. Об этом сказано в отчетности российского ООО «Русский стандарт — инвест», в котором отмечается, что такое решение было принято еще 1 декабря 2020 года.

IPO компании в течение нескольких лет было прописано в договоренностях с кредиторами, которые появились после ее консолидации с польским алкогольным холдингом CEDC. Рустам Тарико отдал 440 млн долларов за эту сделку, а объединенная компания еще осталась должна 700 млн долларов: около 600 млн долларов CEDC должна держателям реструктурированных кредитных нот и еще 100 млн долларов Roust Trading должна инвестиционному подразделению «Альфа-групп» А1.

Тогда при реструктуризации долга CEDC выпустила обеспеченные облигации на 464,6 млн долларов и конвертируемые бонды на 200 млн долларов с погашением в 2018 году. Но в начале 2017 года Roust пришлось пройти через реструктуризацию в рамках 11-й статьи закона о банкротстве США.

В 2018 году держатели обеспеченных бондов получили новые шестилетние облигации на 385 млн долларов с купоном 10%, денежную выплату в размере 20 млн долларов и около 14% новых акций класса B, а владельцы конвертируемых бондов получили 24% в виде акций класса C — это миноритарии. Остаток долга был конвертирован в акции класса A.

Изначально программа стимулирования менеджмента предполагала, что IPO компания проведет к 30 июня 2019 года или же миноритарии продадут не менее 90% своих долей, и тогда топ-менеджеры Roust получат 2% акций компании. Но в январе 2019 года совет директоров Roust, в который входят представители миноритариев, единогласно решил, что целевой срок IPO следует перенести, и позже установил новую целевую дату — 15 мая 2020 года. Но из-за коронакризиса не удалось уложиться и в эту дату. Теперь же оказалось, что еще в декабре 2020 года была назначена новая дата.

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

?>